Jakso 006

Sasuke, Sakura ja Naruto suorittavat tehtävän loppuun ja Naruto toivoisi heidän saavan vaikeampia tehtäviä. He palaavat ottamaan seuraavan tehtävän, jonka Hokage jakaa heille. Mutta Naruto nostaa äläkän ja haluaa jännittävimpiä tehtäviä. Hokage heltyy lopulta ja antaa melko vaikean tehtävän: saattaa sillanrekentaja expertti Tazuna kotimaahansa, Country of the waveen. Ryhmä lähtee matkaan, mutta heidän matkansa keskeyttävät Demoniveljekset. Naruto hämmästyy eikä voi liikkua, mutta Sasuke sen sijaan loistaa taidoillaan toimia tositilanteessa rauhallisena (Sakuran iloksi). Kakashi alkaa epäillä, että tehtävä onkin paljon vaikeampi. Naruto tekee lupauksen itselleen, ettei anna kenenkään pelastavan hänet ja perääntyvänsä ikinä saatikaan häviävänsä Sasukelle. Toisaalla metsän siimeksessä olevassa talossa lyhyt mies ihmettelee tehtävän epäonnistumista palkkaamilleen ninjoille. Yksi heistä nousee häntä vastaan, Momochi Zabuza (jota myös kutsutaan: Demon of the Hidden village of Mist) ja hän lupaa hoitaa Demoniveljekset voittaneet ninjat.