Jakso 007

Tiimi 7 ja Tazuna saapuvat määränpäähänsä sankan sumuverhon suojissa. Tazuna kertoo heille totuuden veneessä, mutta tiimi 7 päättää suorittaa tehtävän loppuun. Heidän päästyään rantaan sumu hälvenee ja ryhmä jatkaa matkaansa jalan kohti Tazunan kotia.

Naruto päättää matkalla toimia oma-aloitteisesti ja melkein aiheuttaa erään viattoman jäniksen kuoleman. Kakashin miettiessä joku tarkkailee heitä puusta. Yhtäkkiä Kakashi käskee kaikkia menemään matalaksi, samalla kun taivaalta lentää miekka. Esiin hyppää Momochi Zabuza, ja Kakashi valmistautuu taisteluun. Kakashi paljastaa salaisen aseensa, ja Zabuza taasen verhoaa heidät kaikki sumuun piiloutuen itse sumun kätköihin.

Zabuza aloittaa hyökkäyksen, ja taistelu alkaa.