Jakso 134

Tässä jaksossa Naruton ja Sasuken ottelu päättyy:

Narutolla on yllään kyuubi chakraa(näkyvä oranssi chakra näyttää yhdeksän häntäiseltä ketulta/ninetalesilta) ja saa sen avulla huikeat voimat. Sasuke taas käyttää Orochimarulta saatua sealiä(cursed seal) ja hän muuttuu sen kolmanteen muotoon, jossa on siivet(näyttää sammakko siiviltä). Naruto tekee rasenganin ja Sasuke tekee chidorin ja siitä syntyy erittäin iso räjähdys jossa kummatkin saa kipeää.

Kakashi on tulossa mutta liian myöhään. Sasuke voitti.Alkaa sataa. Sasuke kävelee taintuneen Naruton viereen ja katsoo häntä suoraan silmiin. Sasuken otsa-pannassa on halkeama. Sasuke myöntää Naruton olevan voimakas. Sasuke lähtee kävelemään poispäin ja jättää konoha otta-pannan Naruton viereen. Matkan varrella hän muistelee mitä Itatchi on sanonut.(suom. "jos haluat oppia mangekyu-sharingania sinun pitää tappaa läheisin ystäväsi") Sasuke sanoo itsekseen "minulla on oma keino hankkia voimaa"

Kakashi tuli paikalla Naruton luo joka pikkuhiljaa virkenee. Aurinko paistaa pilvien läpi. Kakashi vie Naruton pois sairaalaan.

Lopussa näkyy Akatsukin "uusi" alainen.