Tarina:Itachin paluu
Itachi ja Kisame saapuvat Konohaan suorittamaan tehtäväänsä. Kurenai ja Asuma tulevat heitä vastaan ja saadessaan selville, että toinen vieraista on Itachi, he kysyvät miksi hän palasi kylään raa'an verityönsä jälkeen. Itachi selittää, ettei hänen tarkotuksenaan ole tappaa heitä, vaan suorittaa tehtävänsä, jonka sai Kisamen kanssa Akatsuki ryhmältä: viedä Naruto ja hänen mukanaan Kyubi Akatsukille. Konohan ninjat taistelevat näitä kahta vastaan ja myöhemmin heitä auttamaan tulevat myös Kakashi ja Gai.
Naruto harjoittelee Jiraiyan kanssa Konohan ulkopuolella. Kun Sasuke kuulee veljensä olevan jälleen kylässä ja Naruton perässä, hän lähtee varoittamaan tätä. Itachi ja Kisame löytävät Naruton ja käskevät tämän mukaansa. Tämän jälkeen Sasuke löytää perille ja haastaa veljensä. Myös Jiraiya tulee hetken päästä.
